中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京10月14日訊 光智科技（300489.SZ）今日開盤一字漲停，截止發(fā)稿時(shí)報(bào)27.34元，漲幅20.02%。

　　光智科技昨晚發(fā)布關(guān)于發(fā)行股份等方式購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的一般風(fēng)險(xiǎn)提示暨公司股票復(fù)牌的提示性公告。經(jīng)公司申請(qǐng)，公司股票（證券簡(jiǎn)稱：光智科技，證券代碼：300489）將于2024年10月14日（星期一）開市起復(fù)牌。

　　光智科技昨晚發(fā)布發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案。本次交易包括發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)、募集配套資金兩部分。本次募集配套資金以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的成功實(shí)施為前提，但募集配套資金成功與否不影響發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的實(shí)施。

　　本次交易上市公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向先導(dǎo)稀材、中金佳泰、中金啟元、交控中金、中金盈潤(rùn)、中金明潤(rùn)、中金產(chǎn)投、中金先導(dǎo)、賽米投資、創(chuàng)勝投資、環(huán)恒投資、青島越馳、比亞迪、新疆特變、上海繆加、深圳明遠(yuǎn)、上海?唇紜⒋雌艨??⑸蝦０氳繼濉⒅薪ú摹⒏窠鴝?擰⒐睬嗵煜欏⑺伎?崆佟⒅械緲啤⒆筒┝?擰⒆筒┯?啤⒒?鶘杏?⒅謝?朔ⅰ⒑Ｄ洗ㄉ獺⑷鶚佬敬礎(chǔ)⒄猩掏?凇⑿祟Ｓ厘?⒋春霄尾摹⒑賈莩そ頡⒒堊蠖?擰⒓渦隋帆h、深圳信石、蘇州璞達(dá)、五礦元鼎、珠海芯?、匯智翔順、蘇州厚望、東方電氣、寧波梅山、廈門經(jīng)禾里、稀才家園、嘉興康陽(yáng)、濟(jì)南光宇、上海憲導(dǎo)、共青城浩灃、晉江萬(wàn)灃、青島楷聯(lián)、徐州高新、嘉興久奕、衢州信安購(gòu)買其合計(jì)持有的先導(dǎo)電科100%股份，并募集配套資金擬用于支付本次交易中的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、標(biāo)的公司的項(xiàng)目建設(shè)、補(bǔ)充上市公司及/或標(biāo)的公司流動(dòng)資金或償還債務(wù)，以及支付本次交易相關(guān)稅費(fèi)及中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用等。

　　截至預(yù)案簽署日，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，預(yù)估值及擬定價(jià)尚未確定。本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的最終財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、評(píng)估結(jié)果將在符合《證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所、評(píng)估機(jī)構(gòu)出具正式審計(jì)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告后確定。本次重組所涉及的標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格，將以符合《證券法》規(guī)定的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估報(bào)告的評(píng)估結(jié)果為參考依據(jù)，由交易雙方協(xié)商確定，最終評(píng)估結(jié)果與交易價(jià)格將在重組報(bào)告書中予以披露。

　　本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元，上市地為深交所。

　　本次發(fā)行采用向特定對(duì)象發(fā)行股份的方式，本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行對(duì)象為全部交易對(duì)方，發(fā)行對(duì)象以其持有標(biāo)的公司股份認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股份。

　　經(jīng)確定，本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格選擇本次重組首次董事會(huì)決議公告日前120個(gè)交易日股票交易均價(jià)作為市場(chǎng)參考價(jià)，最終確定為16.20元/股，發(fā)行價(jià)格不低于市場(chǎng)參考價(jià)的80%。鑒于標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易對(duì)價(jià)尚未確定，本次交易中向交易對(duì)方發(fā)行的股份數(shù)量尚未確定。具體發(fā)行數(shù)量將在重組報(bào)告書中予以披露。

　　本次交易完成后，上市公司截至本次發(fā)行完成日的滾存未分配利潤(rùn)由公司本次發(fā)行完成后的全體新老股東按照在本次發(fā)行完成后的持股比例共同享有。

　　上市公司擬向不超過35名符合條件的特定投資者，以詢價(jià)的方式向特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金的發(fā)行股份數(shù)量不超過本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)完成后公司總股本的30%，募集配套資金總額不超過本次交易中以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%。

　　本次募集配套資金發(fā)行的股票為人民幣普通股（A股），每股面值為1.00元，上市地點(diǎn)為深交所。募集配套資金發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)的80%。

　　本次交易募集配套資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額擬用于支付本次交易中的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、標(biāo)的公司的項(xiàng)目建設(shè)、補(bǔ)充上市公司及/或標(biāo)的公司流動(dòng)資金或償還債務(wù)，以及支付本次交易相關(guān)稅費(fèi)及中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用等，募集資金具體用途及金額將在重組報(bào)告書中予以披露。若最終募集配套資金總額不足，則不足部分將由上市公司以自有資金或者其他融資方式解決。

　　本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的交易對(duì)方之一先導(dǎo)稀材為上市公司實(shí)際控制人朱世會(huì)控制的企業(yè)，交易對(duì)方之一環(huán)恒投資為上市公司實(shí)際控制人朱世會(huì)持有合伙份額且能夠控制的合伙企業(yè)，均系上市公司關(guān)聯(lián)方。交易對(duì)方中金佳泰、中金啟元、交控中金、中金盈潤(rùn)、中金明潤(rùn)、中金產(chǎn)投和中金先導(dǎo)為同受中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司控制的主體，本次交易前與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；本次交易完成后，前述交易對(duì)方合計(jì)持有公司股份比例預(yù)計(jì)超過上市公司總股本的5%，構(gòu)成上市公司關(guān)聯(lián)方。除此之外，本次其他交易對(duì)方均與上市公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。根據(jù)《公司法》《證券法》以及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　本次交易前，上市公司主要從事紅外光學(xué)器件、高性能鋁合金材料研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于安防視頻監(jiān)控、車載物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)檢測(cè)、航空航天、電子信息、交通運(yùn)輸、核燃料加工設(shè)備制造等領(lǐng)域。本次交易標(biāo)的公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為先進(jìn)PVD濺射靶材和蒸鍍材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，同時(shí)也從事高純稀散金屬及化合物的回收提純、制備和銷售業(yè)務(wù)。標(biāo)的公司產(chǎn)品主要面對(duì)的下游市場(chǎng)包括顯示面板、先進(jìn)光伏、半導(dǎo)體和新型固體燃料電池等領(lǐng)域，最終廣泛應(yīng)用于新能源、計(jì)算機(jī)、消費(fèi)電子、精密光學(xué)、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)等終端市場(chǎng)。通過本次重組，標(biāo)的公司主營(yíng)業(yè)務(wù)將有力充實(shí)上市公司業(yè)務(wù)鏈條，擴(kuò)展上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍。同時(shí)，上市公司可以充實(shí)技術(shù)儲(chǔ)備，上市公司原有業(yè)務(wù)單元可與標(biāo)的公司類似業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)相互借鑒，從業(yè)務(wù)范圍、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效率等多層次整體提升上市公司盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)抗周期能力。

　　本次交易后，上市公司控股股東將變更為先導(dǎo)稀材，實(shí)際控制人仍為朱世會(huì)，本次交易不會(huì)導(dǎo)致上市公司實(shí)際控制人發(fā)生變化。截至預(yù)案簽署日，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)作價(jià)尚未確定，上市公司發(fā)行股份的具體情況尚未確定，本次交易前后上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)具體變動(dòng)情況尚無(wú)法準(zhǔn)確計(jì)算。公司將在審計(jì)、評(píng)估等相關(guān)工作完成后再次召開董事會(huì)，并在本次交易的重組報(bào)告書中詳細(xì)測(cè)算和披露本次交易對(duì)上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的影響。

　　光智科技同日發(fā)布關(guān)于終止2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)的公告。光智科技于2024年10月11日召開第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于終止2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)的議案》。

　　光智科技表示，自本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案公布以來，公司董事會(huì)、管理層及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)一直積極推進(jìn)本次發(fā)行的各項(xiàng)工作。綜合考慮資本市場(chǎng)環(huán)境變化以及公司自身實(shí)際發(fā)展情況、未來發(fā)展規(guī)劃等因素，經(jīng)公司董事會(huì)、管理層與相關(guān)各方充分溝通和審慎論證分析，公司決定終止本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)。目前公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常，終止向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展造成重大影響，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

　　光智科技2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案顯示，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的價(jià)格為13.51元/股。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的數(shù)量不超過40,800,000股（含本數(shù)），未超過本次及發(fā)行前公司總股本的30%。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過人民幣55,120.80萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　此次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為佛山粵邦投資有限公司，認(rèn)購(gòu)方式為現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)。佛山粵邦投資有限公司為公司控股股東，本次向特定對(duì)象發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　中國(guó)基金報(bào)昨日?qǐng)?bào)道《光智科技加大“蛇吞象”式并購(gòu)力度，擬收購(gòu)先導(dǎo)電科100%股份》顯示，光智科技加大了“蛇吞象”式并購(gòu)的力度。先導(dǎo)電科是一家估值超200億元的“獨(dú)角獸”企業(yè)，而光智科技截至9月27日收盤的總市值為31.36億元。

　　天眼查APP顯示，光智科技股份有限公司，成立于2006年，位于黑龍江省哈爾濱市，是一家以從事電氣機(jī)械和器材制造業(yè)為主的企業(yè)。企業(yè)注冊(cè)資本13767.2835萬(wàn)人民幣，實(shí)繳資本2500萬(wàn)人民幣。